2023年中国茶产业链图谱研究分析

近日，澜沧古茶通过港交所上市聆讯，资本市场或将迎来“普洱茶第一股”，引发市场关注。全国有超过7万家茶企，茶市场的前景仍然积极向好。

茶产业链上游为茶叶种植，主要包括茶种培育、茶园种植、农药、化肥等。中游为茶生产粗加工和深加工，茶产品主要为茶叶、茶叶饮料、茶叶护肤品、茶叶食品、茶叶洗涤用品、茶叶香水和香料、茶叶食品添加剂、茶叶保健品。下游为茶产品销售渠道，主要包括商超、便利店、茶楼茶馆、餐饮店、电商平台等。

图片来源：中商产业研究院

上游 种植

1、茶园种植

近年来，我国茶园面积增幅稳步收窄。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国茶叶业深度分析及发展趋势预测报告》显示，2022年全国茶园面积达4995.4万亩，同比增加99.31万亩，增幅2.03%。当前，茶园面积盲目扩张趋势已得到扭转，中商产业研究院分析师预测，2023年茶园面积将达5088.2万亩，2024年将增至5172.5万亩。

数据来源：中国茶叶流通协会、中商产业研究院整理

2、农药

受政策影响，农药总产量稳步下降。中商产业研究院发布《2022-2027年中国农药行业市场深度分析及发展趋势预测报告》显示，2022年中国化学农药原药产量249.7万吨，同比减少1.3%。中商产业研究院分析师预测，2023年中国化学农药原药产量245.6万吨，2024年将达241.2万吨。

数据来源：中商产业研究院整理

3、化肥

01.化肥产量

由于种植面积逐年增加等因素，近三年我国化肥产量略有增加。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国化肥产业市场深度分析及发展趋势预测报告》显示，2022年中国农用氮、磷、钾化学肥料产量5471.9万吨，同比增长1.2%。中商产业研究院分析师预测，2023年中国农用氮、磷、钾化学肥料产量5514.7万吨，2024年将达5585.4万吨。

数据来源：中商产业研究院整理

02.化肥市场规模

作为提高土壤肥力水平的农业生产物资之一，化肥产业迅速发展。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国化肥产业市场深度分析及发展趋势预测报告》显示，数据显示，中国化肥行业市场规模由2018年的2667亿元增长到2022年的3018亿元，复合年均增长率为3.1%。中商产业研究院分析师预测，2023年中国化肥行业市场规模将达3074亿元，2024年将达3134亿元。

数据来源：Mordor  Intelligence、中商产业研究院整理

中游生产加工

1、茶

01.茶市场规模

茶已成为深深根植于中国文化的传统饮品。近年来，茶市场规模持续增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国茶叶行业市场调查与发展前景分析研究报告》显示，2022年中国茶市场规模5706亿元，同比增长9.3%。中商产业研究院分析师预测，2023年市场规模将达6181亿元，2024年将达6646亿元。

数据来源：弗若斯特沙利文报告、中商产业研究院整理

02.茶市场结构

茶由散装茶叶产品及其他茶产品组成，包括茶叶、现制茶饮和即饮茶。其中，2022年中国茶叶市场占比最高达58.1%，现制茶饮、即饮茶市场占比分别为26.9%、15.0%。

数据来源：弗若斯特沙利文报告、中商产业研究院整理

2、茶叶

01.茶叶产量

随着中国茶园面积的不断扩大，茶叶产量也随之增长。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国茶叶业深度分析及发展趋势预测报告》显示，2022年中国茶叶产量334.2万吨，同比增产5.6%。中商产业研究院分析师预测，2023年中国茶叶产量351.8万吨，2024年将增至372.2万吨。

数据来源：中商产业研究院整理

02.茶叶市场规模

中商产业研究院发布的《2024-2029年中国茶叶行业市场调查与发展前景分析研究报告》显示，2022年茶叶市场规模3318亿元，同比增长8.8%。中商产业研究院分析师预测，2024年茶叶市场规模将达3797亿元。

数据来源：弗若斯特沙利文报告、中商产业研究院整理

03.茶叶市场结构

根据发酵程度及地理标志，中国的茶叶产品可大致划分为七大茶类，即普洱茶、绿茶、黑茶、红茶、乌龙茶、白茶及黄茶。其中，绿茶、红茶、乌龙茶颇受市场欢迎。2022年中国绿茶市场规模占比最高达57.4%。红茶、乌龙茶市场规模占比分别为17.8%、10.4%。

数据来源：弗若斯特沙利文报告、中商产业研究院整理

3、茶饮料

01.现制茶饮

中商产业研究院发布的《2022-2027年中国茶饮料业深度分析及发展前景预测报告》显示，2022年中国现制茶饮市场规模1534亿元，同比增长15.0%。中商产业研究院分析师预测，2024年现制茶饮市场规模将达1967亿元。

数据来源：弗若斯特沙利文报告、中商产业研究院整理

02.即饮茶

中商产业研究院发布的《2022-2027年中国茶饮料业深度分析及发展前景预测报告》显示，2022年中国即饮茶市场规模854亿元，同比增长1.9%。中商产业研究院分析师预测，2024年即饮茶市场规模将达882亿元。

数据来源：弗若斯特沙利文报告、中商产业研究院整理

03.竞争格局

尽管茶饮料市场不乏竞争者和新产品，但事实上市场依然是由几个知名品牌占有。从茶饮料的品牌来看，传统茶饮料的市场龙头企业依然是康师傅和统一，市场占比分别为43.3%和23.5%。近几年随着农夫山泉陆续推出的茶饮料产品不断上市，在传统茶饮料行业中也占有一席之地，占比7.9%。

数据来源：中商产业研究院整理

4、茶叶护肤品

茶叶本身具有显着的养颜功效，茶类中所含有都茶多酚，其实是一种优质的抗氧化剂，能有效改善暗沉肤色，并减缓肌肤氧化，保持肌肤水润有光泽，延缓肌肤衰老。同时，茶叶本身就具有一定的清洁、下火、消炎等功效，添加在护肤品中也能起到一定的消炎镇定效果。添加茶叶提取物可以有效延长护肤品的货架寿命，因此，品牌方不断推出茶系列的护肤品，既是打造了“天然成分”，也使护肤品寿命更长，可盈利性更高。具体主要品牌如下图所示：

资料来源：中商产业研究院整理

5、重点企业分析

全国有超过7万家茶企，但企业数量多而分散，茶企整体相对体量较小且偏于中低端。当前，国家重点龙头茶企共计69家，其中，主要分布在福建、湖北四川、云南、贵州、湖南等地。

资料来源：农业部、中商产业研究院整理

下游 小时渠道

01.茶叶销量

近年来，中国茶叶国内市场销量持续增长。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国茶叶业深度分析及发展趋势预测报告》显示，2022年中国茶叶内销总量为239.75万吨，同比增加9.56万吨，同比增长4.15%。中商产业研究院分析师预测，2023年中国茶叶内销总量248.41万吨，2024年将增至259.32万吨。

数据来源：中国茶叶流通协会、中商产业研究院整理

02.茶叶销售额

随着茶叶销量增长，茶叶销售额也随之增加。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国茶叶业深度分析及发展趋势预测报告》显示，2022年中国茶叶内销总额3395.27亿元，同比增加275.31亿元，同比增长8.82%。中商产业研究院分析师预测，中国茶叶内销总额3651.24亿元，2024年增至3954.6亿元。

数据来源：中国茶叶流通协会、中商产业研究院整理

03.茶叶销售渠道

由经销商营运的门店主导的线下销售渠道是中国茶叶产品的主要销售渠道。2022年中国茶叶线下市场规模占比88.5%，茶叶线上市场规模占比11.5%。随着中国电商飞速发展，线上直营渠道崭露头角，预计线上茶叶销售规模占比将扩大。

数据来源：弗若斯特沙利文报告、中商产业研究院整理

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